萊昂納多今天宣布，已完成將其水下武器和系統(tǒng) (UAS) 業(yè)務(wù)線(xiàn)出售給 Fincantieri。
根據(jù) 2024 年 5 月 9 日簽署的具有約束力的協(xié)議，在交易完成時(shí)，萊昂納多獲得了 2.87 億歐元的付款，基于 3 億歐元的固定企業(yè)價(jià)值部分?？勺儾糠郑ㄗ罡?1.15 億歐元）以及標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整將在 UAS 2024 年最終財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)獲得批準(zhǔn)后確定?？傋罡咂髽I(yè)價(jià)值為 4.15 億歐元。

水下武器系統(tǒng)?
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA 是 Leonardo 歷史悠久的全資子公司，成立時(shí)是一家專(zhuān)門(mén)制造潛艇防御系統(tǒng)（尤其是魚(yú)雷、對(duì)抗措施和聲納）的公司。2016 年初，該公司并入 Leonardo SpA，成為一個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)，并更名為“水下武器與系統(tǒng)”（“UAS”）。該業(yè)務(wù)線(xiàn)還包括 GEIE EuroTorp（與海軍集團(tuán)和泰雷茲共同成立）的 50% 股份，致力于設(shè)計(jì)和建造 MU90 輕型魚(yú)雷，位于里窩那和波佐利兩個(gè)地點(diǎn)。2023 年，UAS 業(yè)務(wù)線(xiàn)創(chuàng)造了約 1.6 億歐元的收入和 3400 萬(wàn)歐元的 EBITDA。
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顧問(wèn)
就此次交易而言，Leonardo 得到了 Rothschild & Co 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、Studio Cappelli RCCD 的法律顧問(wèn)以及普華永道的協(xié)助，協(xié)助其準(zhǔn)備了業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)文件。
瑞銀支持 Leonardo 的控制和風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)評(píng)估此次交易，并就交易的經(jīng)濟(jì)條款提供了公正的意見(jiàn)。
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關(guān)聯(lián)方交易
對(duì)于 Leonardo 而言，鑒于 Leonardo 和 Fincantieri（兩家公司均受經(jīng)濟(jì)和財(cái)政部控制）之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述交易根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)和公司程序?qū)儆凇安惶匾钡年P(guān)聯(lián)方交易。

在控制和風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)行使關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)相關(guān)職能時(shí)，該委員會(huì)就公司對(duì)此次交易完成的利益以及相應(yīng)條款的便利性和實(shí)質(zhì)公平性表達(dá)了合理、一致的有利、非約束性意見(jiàn)，隨后萊昂納多董事會(huì)批準(zhǔn)了此次交易。